Караг, юноша, способный превращаться в пуму, учится в скрытом учебном заведении для таких, как он. Ему одиноко, он часто вспоминает дом и близких. Внезапно его старый учитель и заклятый враг, Эндрю Миллинг, делает неожиданное предложение. Если Караг скажет на собрании академии то, что нужно Миллингу, то сможет увидеться с семьёй. Не раздумывая, юноша соглашается. Он не знает об истинных намерениях Миллинга, который задумал нечто, что грозит самой школе. Впереди Карага и его товарищей — шумной белки Холли, смелой волчицы Тикаани и надёжного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания.